- 客户投资目标的确定可以用（）等来作为参考。I产品市场风险II客户理财需求III理财目标IV客户资金规模 查看答案
- 以下属于客户证券投资短期目标的是（）。I减少债务II投资股票市场III提高保险保障IV筹集紧急备用金V控制开支预算 查看答案
- 以下属于客户证券投资中期目标的是（）。I筹集汽车、住房资金II投资股票市场III提高保险保障IV启动个人生意V寿险、财险和个人债务 查看答案
- 下列不属于客户财务信息的是（）。 查看答案
- 客户的基本信息不包括（）。 查看答案
- 客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列不属于非财务信息的是（）。 查看答案
- 填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（）。 查看答案
- 客户信息收集的方法有（）。I开户资料II调查问卷III电话沟通IV面谈沟通 查看答案
- 采取电话沟通收集客户信息的优点有（）。I工作效率高II营销成本低III计划性强IV方便易行 查看答案
- 商业银行了解客户的渠道有（）。I开户资料II调查问卷III家访IV面谈沟通V电话沟通 查看答案
- 客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列属于定量信息的有（）。Ⅰ学历Ⅱ资产和负债Ⅲ养老金计划Ⅳ投资偏好Ⅴ遗嘱 查看答案
- 在合理的利率成本下，个人的信贷能力取决于（）。I客户收入能力II客户家庭现有经济实力III客户信用评分IV客户资产价值 查看答案
- 教育规划的分类有（）。I未来教育规划II职业教育规划III子女教育规划IV近期教育规划 查看答案
- 退休规划的误区有（）。I计划开始太迟II对收入和费用的估计太乐观III投资过于保守IV投资过于激进 查看答案
- 遗产规划工具主要包括（）。I遗嘱II遗产委任书III遗产信托IV人寿保险V赠与 查看答案
- 以下家庭债务管理状况的分析公式正确的有（）。I资产负债率＝总负债/总资产II自用性负债比率=自用性负债/总负债III投资性负债比率=投资性负债/总负债IV消费负债比率=消费性负债/总负债V融资比率＝投资性资产/总负债 查看答案
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