- 根据客户的风险偏好，可以把客户划分为（）。I风险厌恶型II风险规避型III风险偏好型IV风险中立型 查看答案
- 下列属于客户证券投资目标中的长期目标的是（）。 查看答案
- 休假属于客户证券投资目标中的（）目标。 查看答案
- 子女教育储蓄属于客户证券投资目标中（）目标。 查看答案
- 按揭购房属于客户证券投资目标中的（）目标。 查看答案
- 客户投资目标的确定可以用（）等来作为参考。I产品市场风险II客户理财需求III理财目标IV客户资金规模 查看答案
- 以下属于客户证券投资短期目标的是（）。I减少债务II投资股票市场III提高保险保障IV筹集紧急备用金V控制开支预算 查看答案
- 以下属于客户证券投资中期目标的是（）。I筹集汽车、住房资金II投资股票市场III提高保险保障IV启动个人生意V寿险、财险和个人债务 查看答案
- 下列不属于客户财务信息的是（）。 查看答案
- 客户的基本信息不包括（）。 查看答案
- 客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列不属于非财务信息的是（）。 查看答案
- 填写开户资料时，理财师可获得的客户的基本信息不包括（）。 查看答案
- 客户信息收集的方法有（）。I开户资料II调查问卷III电话沟通IV面谈沟通 查看答案
- 采取电话沟通收集客户信息的优点有（）。I工作效率高II营销成本低III计划性强IV方便易行 查看答案
- 商业银行了解客户的渠道有（）。I开户资料II调查问卷III家访IV面谈沟通V电话沟通 查看答案
- 客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列属于定量信息的有（）。Ⅰ学历Ⅱ资产和负债Ⅲ养老金计划Ⅳ投资偏好Ⅴ遗嘱 查看答案
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