- （）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。 查看答案
- 客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。 查看答案
- 理财规划书封面（）有图案。 查看答案
- 理财规划书的装订需要奢华，以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。 查看答案
- 下列不属于全生涯模拟仿真中的模拟环境设置的是（ ）。 查看答案
- （）主要体现的是“如果某条件发生怎样变化，您的财务状况将发生怎样的变化”。 查看答案
- 在向客户提供了保险建议后，理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是（ ）。 查看答案
- 在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业，但必须展示其制作过程。 查看答案
- 在理财规划书的制作过程中，这个环节要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。 查看答案
- 理财规划书的最后部分是（）。 查看答案
- 利益披露通常是以（）的名义进行披露。 查看答案
- 在提出综合规划建议后，理财师需要对综合理财规划服务后续的一些工作进行安排，让客户了解接下来如何让理财规划方案中的建议或措施落地。这部分的内容通常是通过（）体现出来的。 查看答案
- （）是理财规划书中一项不可或缺的内容，这些内容必须和现行的相关法律、法规、规章和规章制度等保持一致，通过理财师所在的金融机构合规部门的审核，并由合规部门根据监管要求对其进行及时更新。 查看答案
- 对理财师的介绍，主要包括（ ）。 查看答案
- 一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（ ）。 查看答案
- 在综合理财规划书的制作过程中，理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳，然后以书面的形式让客户进行确认（）。 查看答案
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