当前位置：在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工
单选题 在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。
A.信息收集方法
B.比较好的信息来源
C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况
正确答案： C
答案解析: 在信息收集过程中理财师还是需要注意以下几点工作方法。第一，信息收集方法，主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料；第二，比较好的信息来源，包括金融机构账户对账单、工资单或完税证明、投资或贷款合同或确认书等；第三，理财师可以考虑先尽量收集齐全客户家庭财务相关的材料，然后再按要求分门别类加以整理、分析；事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况，理财师只用于客户的理财规划，绝不会在未经客户授权的情况下泄露出去。
相关知识：第二节家庭财务状况分析
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