-2024- 07/19

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某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科
不定项选择题 某理财师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,单项理财规划可以包括()。

A.家庭收支和债务管理

B.财富传承规划

C.投资规划

D.财富保障与规划

E.税务规划

正确答案: A、B、C、D、E

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答案解析: 单项理财规划,只是涉及客户某一方面的理财需求,根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议。单项理财规划,可以包括下列一项或几项内容。(1)家庭收支和债务管理;(2)教育投资规划;(3)居住规划;(4)养老规划;(5)税务规划;(6)旅游规划;(7)财富保障与规划;(8)投资规划;(9)财富传承规划,等等。


相关知识:第一节综合理财规划概述 

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