-2024- 07/19

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综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面
不定项选择题 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。

A.现金收支管理(包括债务管理)

B.保险规划

C.投资规划(不包括教育、退休养老问题)

D.税务规划

E.遗产规划

正确答案: A、B、D、E

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答案解析: 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,如现金收支管理(包括债务管理)、保险规划、投资规划(包括教育、退休养老问题)、税务和遗产规划等,以及客户明确提出的其他理财需求,它包含了多个单项的理财规划方案。

相关知识:第一节综合理财规划概述 

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