投资规划方案制定的步骤包括（）。

不定项选择题 投资规划方案制定的步骤包括（）。

A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求

B.明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好

C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题

D.根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合

E.投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估

正确答案： A、B、C、D、E

答案解析: 投资规划方案制订的步骤：
第一，理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求；
第二，明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好；
第三，收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题；
第四，根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合方案；
第五，投资规划方案的执行，包括原有资产分类的调整和后续跟踪评估。

相关知识：第四节资产配置应用与投资规划

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