激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（　）。-焚题库

激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（　）。

不定项选择题 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（　）。

A.个人投资资产的缩水

B.重要资产的购买

C.重要资产的出售

D.接受馈赠或遗产

E.离职或临近退休

正确答案： A、B、C、D、E

登录查看解析进入题库练习

答案解析: 根据长期实践经验，激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，如资产状况发生改变：由于证券市场的低迷，导致个人投资资产的缩水，重要资产的购买或出售、接受馈赠或遗产等；或者是因为家庭状况发生改变：如结婚、离婚、丧偶、迁居移民等；或是事业上的变化，如失业、创业、离职或临近退休等。

相关知识：第一节理财规划书的特点和制作标准

你可能感兴趣的试题

理财规划书的最后部分是（）。
查看试题
一般融资比率以不高于（）为标准，根据经济环境和投资环境酌情减少。
查看试题
建立家庭现金储备约为（）的家庭月平均支出，如有短期的大额资本支出，还需酌情增加
查看试题
以下选项中关于资产负债率的计算公式，正确的是（）。
查看试题
在提出综合规划建议后，理财师需要对综合理财规划服务后续的一些工作进行安排，让客户了解接下来如何让理财规划方案中的建议或措施落地。这部分的内容通常是通过（）体现出来的。
查看试题
（）是理财规划书中一项不可或缺的内容，这些内容必须和现行的相关法律、法规、规章和规章制度等保持一致，通过理财师所在的金融机构合规部门的审核，并由合规部门根据监管要求对其进行及时更新。
查看试题