-2024- 02/17

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理财师在做财富传承规划时,应遵循( )的原则
不定项选择题 理财师在做财富传承规划时,应遵循( )的原则。

A.及早着手 

B.充分沟通 

C.专业分工 

D.独立思考

E.定期更新

正确答案: A、B、C、E

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答案解析: 理财师在做财富传承规划时,应遵循的原则有:①及早着手;②充分沟通;③专业分工;④及时提醒;⑤定期更新。

相关知识:第五节财富传承规划工具比较与原则 

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