-2024- 02/23

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为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财
不定项选择题 为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,加强客户关系,具体表现包括( )。

A.增加客户黏性,沉淀长期金融资产

B.提高客户的忠诚度

C.提高金融机构和理财师的知名度

D.维护客户关系,实现长期合作

E.提升专业形象

正确答案: A、D、E

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答案解析: 对提供财富传承规划的服务机构来说,构和理财师的专业服务内容,提升专业形象,黏性,沉淀长期金融资产;②维护客户关系,为客户进行财富传承规划能够丰富金融机加强客户关系。具体表现在:①增加客户实现长期合作;③提升专业形象。

相关知识:第一节财富传承规划概述 

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