-2024- 03/28

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()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它
单选题 ()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。

A.收集客户家庭基本信息

B.整理和分析客户财务状况

C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因

D.制作全生涯模拟仿真表

正确答案: D

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答案解析: 理财规划中的一个非常核心的技能,就是通过制作全生涯模拟仿真表,对客户的理财目标进行评估分析。

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