-2024- 04/08

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在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初
不定项选择题 在对财务现状进行分析后,理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议,主要体现在哪些方面?( )

A.通过收入结构的分析,为客户提供税务筹划

B.通过流动性分析,要求客户关注家庭现金储备的问题

C.通过信用和债务管理方面的分析,为客户提供债务管理和重组计划

D.通过投资现状的分析,指出客户当前资产配置的问题及其风险

E.通过家庭财务保障的分析,提醒客户关注潜在的财务风险

正确答案: A、B、C、D、E

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  • ()是理财规划书中一项不可或缺的内容,这些内容必须和现行的相关法律、法规、规章和规章制度等保持一致,通过理财师所在的金融机构合规部门的审核,并由合规部门根据监管要求对其进行及时更新。
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